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Quel est le rôle du conseiller en défiscalisation Quintesens ?

La défiscalisation n’est pas toujours aisée à appréhender, notamment en raison des nombreux dispositifs existants et leurs spécificités. Pour faire des choix éclairés, mais aussi prendre connaissance de l’ensemble des possibilités de défiscalisation s’offrant à soi, il est parfois intéressant de faire appel aux services d’un conseiller en défiscalisation.

Quel est son rôle et quelles sont ses missions ? Le point avec Groupe Quintesens.

À quel moment faire appel à un conseiller en défiscalisation ?

Le recours aux services d’un professionnel de la défiscalisation est pertinent dans plusieurs cas de figure, et en premier lieu lorsque l’on souhaite réduire sa pression fiscale via des opérations de défiscalisation mobilières et/ou immobilières.

Le conseiller en défiscalisation est également en mesure d’apporter son expertise en matière de gestion patrimoniale, à tout moment. Financement, capitalisation, prévoyance, transmission (notamment comment l’optimiser) : il répond à vos questions et vous accompagne dans la construction et la mise en place de vos projets.

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Quels sont les outils du conseiller pour aider les clients à réduire leur assiette fiscale ou leurs impôts ?

En matière de fiscalité, le conseiller en défiscalisation se penche sur un éventail de niches fiscales de réduction, déduction et crédit d’impôt.

Il dispose également d’outils de simulation financière prenant en compte la situation des clients. Ces derniers leur permettent de se projeter et d’avoir une vision concrète des bénéfices liés aux solutions de défiscalisation proposées par leur conseiller.

Quels sont les avantages à faire appel à un professionnel de la défiscalisation ?

Le conseiller en défiscalisation Quintesens dispose d’un solide bagage juridique et financier (statut IOBSP, intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, niveau I et II) lui permettant de proposer des solutions et des stratégies sur-mesure à chacun de ses clients après une analyse fine et approfondie.

De nombreux éléments sont pris en compte par le conseiller dans le cadre de son analyse, et notamment ceux susceptibles d’impacter la fiscalité des clients :

  • Les objectifs à moyen et long terme ;
  • Le niveau de connaissances en matière de finance et de défiscalisation ;
  • Le degré de risque maximal souhaité ;
  • L’étendue du patrimoine (mobilier et immobilier) ;
  • Les projets professionnels et personnels à court, moyen et long terme ;
  • La structure familiale et son évolution (naissances, enfants amenés à quitter le foyer fiscal, etc.) ;
  • Le niveau d’imposition.

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Quelles sont les différences avec un courtier ?

Les métiers de courtier et de conseiller en défiscalisation sont fondamentalement différents. Alors que le courtier facture ses prestations aux clients via un forfait, le conseiller en défiscalisation facture une prestation globale de conseil et d’accompagnement.

Quels sont les honoraires d’un conseiller en défiscalisation ?

Les conseillers en défiscalisation exerçant au sein du Groupe Quintesens sont des apporteurs d’affaires. Après avoir analysé les souhaits et la situation fiscale et financière de ses clients, il s’emploie à trouver la ou les solutions les plus adaptées pour réduire leurs impôts. En cas d’acceptation de la ou des solutions par les clients, le conseiller recherche les professionnels proposant les meilleures solutions disponibles sur le marché. Ce sont ces derniers qui rémunéreront le conseiller en défiscalisation sur leur marge et ce, sans surcoût pour le client final. 

Quintesens vous conseille et vous accompagne

Le Groupe Quintesens est spécialisé dans la gestion de patrimoine globale. Bilan patrimonial, prévoyance, placements, réduction d’impôts, financement, ingénierie patrimoniale : nous mettons notre expertise à votre service et vous aidons à concrétiser vos projets. Contactez notre équipe pour nous faire part de vos projets en toute confiance.

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