Bilan patrimonial

Le bilan patrimonial permet de faire une première synthèse de votre situation patrimoniale, comprenant vos biens immobiliers et vos acquis financiers.

Comment se déroule un bilan patrimonial avec le Groupe Quintésens ?

Le bilan patrimonial est l’objet d’un rendez-vous physique avec un conseiller expert en patrimoine et et en défiscalisation. Ce conseiller en gestion de patrimoine Quintésens est situé dans votre région, et se déplace à votre domicile ou si vous préférez, vous reçoit dans l’agence Quintésens la plus proche de votre domicile.

L’entretien dure alors environ 30 minutes et permet de noter vos revenus, votre fiscalité, votre situation patrimoniale, vos placements, vos biens immobiliers, mais aussi vos objectifs : préparer votre retraite, payer moins d’impôts, se constituer un patrimoine immobilier, placer son argent…

Le conseiller viendra ensuite dans un second temps vous proposer les solutions qui existent pour optimiser votre patrimoine et votre fiscalité, en fonction de ce bilan patrimonial et de vos objectifs.

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